美股 AI 硬件交易继续围绕存储、光通信和科技权重分化展开。Powerpei 称周五美股大盘下跌，但闪迪、美光、海力士、迈威尔、Coherent 等存储和光通信标的上涨，显示市场一边卖出大盘、一边买入 AI 硬件链；勃勃OC也提到存储暴涨，但特斯拉和软件板块走弱，并提醒美股本质仍像赌场，长期稳健选择可能只有 SGOV 或多年后的 VOO；OōEli.eth 则列出标普500行业权重，信息技术占比接近四成，使科技集中度再次进入讨论。
参与帖子: 这个非农在我看来就是极其夸张的数字，16.2万，这相当于3倍的超过。
你们要去思考ADP只报了+3.8万，跟BLS差了12万多。虽然我们都知道ADP和BLS方法论不同，但差距这么大，通常意味着其中一个严重偏了。
而我们按近几年规律，BLS初值被下修的概率远高于ADP。
你们但��去好好思考一下，看下以往的数据：
1月+13万，2月-9.2万，3月数据也被反复修，4月+11.5万，5月+17.2万后来被砍到+12.9万再砍到+6.3万，6月+5.7万后来变成+2万再变成-1.3万，7月-2.3万，然后8月突然蹦出+16.2万
那我是有理由怀疑这个16.2万会被修正到6万附近的
你看看这些数字真的像一个稳定市场该有的吗？
这只有俩种解读方法：要么是经济结构在剧烈变化，要么就是统计方法本身出了问题。
我感觉是后者的问题
所以真的别拿到数据就去说，什么要加息了，完蛋了
你们不去自我验证吗？
A股科技股和半导体链条继续成为中文投资圈的高频讨论对象，焦点从盘面跳水延伸到中韩半导体、宇树科技和光电封测。川沐称“下周中韩半导体看来稳了”，体现资金对区域半导体机会的乐观预期；拖拉机则质疑 A 股多次跳水精准踩中外部利空，带有对市场节奏和消息面的讽刺。iGeekbb 讨论宇树科技高位接盘问题，认为多数散户真正被套区间可能在 600 至 800 元；Herman Jin 则从 EIC、PIC、测试、键合设备和先进封装角度分析光电规模交付难点。
参与帖子: 这篇文章适合对于 $sive 有一定理解基础的人看，不然看到这样的价格会完全接受不了。
我个人是很认可这篇文章的很多地方：
1. 他对于光学的基本逻辑是正确的因为光学架构无论怎么演变NPO也好，CPO也罢，这里面InP光源都是必需品。
当然这里还包括 $AVGO 公开说CW和EML激光器供远不应求，NVIDIA也和Lumentum、Coherent签了战略合作。
2. 作者对于Sivers、 $lite 和 $cohr 三者之间的关系写得很清楚，在这样的一个市场的下客户会主动寻求供应商多元化
3. 对于他的100万颗产能，这一部分我保持观望态度因为具体数据还需要等Jabil量产后，我们才知道
4. 我最喜欢的部分是客户的生态写得很清晰，大家可以看看
5. 无线方面的估值我认为不足以支撑100sek，换句话说 50sek的股价也支撑不了。
6. 我想争议最大的可能就是估值，但我个人保留意见因为估值太过于个人化
总体而言写得很好，大家有时间可以看看
sivers！ let’s work together !
BNB Chain 上的 $Stonks 继续接棒 Robinhood 链投机，成为中文加密圈短线讨论焦点。Ru7.ai 称用币安钱包买入 Stonks，坂本答案晒出短时间盈利并附合约地址，Mars 表示“洗个澡回来又翻倍”，称 BSC 也有自己的 10M 速通。断浪 WaveKing 则观察到 FOMO 上千万美元级车头把注意力从 Robinhood 转向 BNB Chain，并表示重新把这条链放回监控列表。与此同时，也有用户提醒“别 fomo”，说明追涨情绪与风险提示同步存在。
参与帖子: 今天应该就这样了， 再提醒一次别fomo，买入已经发生在下跌过程中。
别fomo
