中文X金融讨论继续围绕加息背景下半导体、AVGO、QQQ和科技股走势分化展开。Babybus多次表示“下半年就是semi”，称大盘表现差时应多买盈利能力强的半导体企业，并认为AVGO和Semi后续可能进入主升浪；麦田则质疑纳斯达克ETF QQQ四个月几乎不动，反问若是AI科技股大牛市为何宽基科技ETF没有明显突破。Cato和宏观边际从日本央行加息、利差、长债收益率回落等角度解释风险资产短期表现。
参与帖子: 早安！7/18 外電綜合整理
- CCL: 美系重申正向
美系大行表示CPO是否可能衝擊高階 CCL 的需求不是一個新的爭論議題。券商重申高階 CCL 供應吃緊的看法；以及正面的基本面想法不變。
- 奇鋐、雙鴻: 美系升目標
美系券商預估3017奇鋐3、4季營收將分別季增 18%／12%，主要由目前 ASIC 專案轉向液冷、另一個 ASIC 進入量產，以及隨著新增產能上線、Vera Rubin 開始初步放量所帶動。上修26-28年EPS至$106/$174/$215，以明年25xPE評價，同步升目標。
至於3324雙鴻，預估3、4季營收將分別成長 17%／16%，出貨予Vera Rubin 的 inner manifold 與 rack manifold，以及 ASIC 專案液冷版本開始量產的支撐；並預期隨著液冷產品占比提高，毛利率亦將上升。上修26-28年EPS至$58.8/$89/$110，以明年20xPE評價，同步升目標。
#下次會考
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#Semi#AVGO#QQQ
