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@cherryPayment最近同步 9/21/2026, 12:07:31 AM

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Houston, TX

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中文X的宏观与资产讨论继续围绕海外股市、原油和跨境资金价格展开。硅谷居士称嘉实纳指159501溢价突破15%,并强调其费率、规模和跟踪误差优势;外汇交易员转述瑞银下调韩国KOSPI指数12个月目标点位,理由包括利率上升、韩元走强和油价上涨;Art of Speculation用图表观察石油走势,硅谷居士另称WTI原油跌破100美元;外汇交易员还发布中国8月大豆进口结构变化。整体显示用户在纳指基金溢价、韩股估值、油价波动和中美农产品贸易之间寻找宏观线索。

Participated post: 按照我的逐步加仓,逐步止盈的策略来看,大家在以下股票的收益: DELL +32.60% INTC +24.83% COHR + 21.59% SNDK +16.58% NBIS +14.64% LITE +12.16% AXTI +12.19% MU + 8.99% MRVL +7.60% ORCL +5.44% 不要说我没提醒你们,每一天的纪录都在! 经历了几次大跌,然后你不加杠杆也能在现在市场赚到15%! 而目前只是刚刚开始,不要恐慌下跌,我一直都在说下跌是机会,波动是礼物。 另外,很高兴你在cpi、非农、fomc、“放缓”的恐惧下活了下来! 不要杠杆,不要着急!记得免费的关注我哦! Let’s make more money !
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#嘉实纳指#KOSPI#WTI原油

近7日爆款推文

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按照我的逐步加仓,逐步止盈的策略来看,大家在以下股票的收益: DELL +32.60% INTC +24.83% COHR + 21.59% SNDK +16.58% NBIS +14.64% LITE +12.16% AXTI +12.19% MU + 8.99% MRVL +7.60% ORCL +5.44% 不要说我没提醒你们,每一天的纪录都在! 经历了几次大跌,然后你不加杠杆也能在现在市场赚到15%! 而目前只是刚刚开始,不要恐慌下跌,我一直都在说下跌是机会,波动是礼物。 另外,很高兴你在cpi、非农、fomc、“放缓”的恐惧下活了下来! 不要杠杆,不要着急!记得免费的关注我哦! Let’s make more money !
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看起来 $ORCL 的路不会平坦,今天看到一个新闻:Oracle 在新墨西哥州Project Jupiter数据中心约180亿美元银团贷款的分销陷入停滞。 这个引发了大家对于AI融资链条的担忧,那我们来具体看看 $ORCL 在这里扮演的角色: 首先我们需要分清楚这个事情说的是项目融资,而不是orcl自己的公司债务,俩者不能划等号 然后Project Jupiter的贷款主体是项目公司,而Oracle只是租户,不是借款人。所以,大家可以放心的是就算这笔贷款出现问题,Oracle 不会有任何债务违约,当然OpenAI是最终客户。 所以就算这个项目没做成功,orcl的直接亏损是0。 而这个项目为什么一直被延迟? 这里面有很多原因,但在我看来大部分是源自于政府之间的矛盾 因为你能看到多级监管在打架,首先是项目的电力方案是完全脱网,所以靠天然气发电,而这个就需要一条17英里的管道从El Paso每天输送40万dekatherms的天然气, 然后你会发现这条管道要穿过联邦土地、私人土地和州信托土地。 新墨西哥州土地办公室专员Stephanie Garcia Richard两次否决了管道在0.63英里州信托土地上的施工许可,理由是"不符合州信托的最佳利益",主要是水资源消耗、碳排放、以及给州带来的收益太少。 这里出现的Stephanie Garcia Richard 是民主党人,现任新墨西哥州公共土地专员。并且!值得关注的是她正在竞选2026年11月的副州长职位,已经获得了民主党州长候选人Deb Haaland的背书。 所以在我看来这个时候否决一个共和党总统Trump亲自站台宣布的AI项目,这在民主党初选中是加分项。 除了州级别的阻碍之外:联邦层面,FERC工作人员也对管道申请提出抗议,因为Energy Transfer没有提供历史遗产保护的相关文件。同时,多个新墨西哥州环保组织发起了诉讼和正式抗议,要求做更全面的环境评估。 然后我们再深挖一下你会看到: Stargate计划是2025年1月Trump在白宫宣布的,然后自然政治标签偏红。 而接下来你会看到新墨西哥州是蓝州州长、土地专员、主要城市都是民主党人。7月份有四名民主党州议员直接提出要立法暂停新墨西哥州所有新数据中心开发。州司法部还开了调查称支持Project Jupiter的公众评论中有"欺诈性评论",有人冒用州议员的名字提交了支持意见。 同时项目开发商BorderPlex Digital也发现了这个问题,所以,他们聘请的第一个新墨西哥州说客是民主党州参议员Moe Maestas的妻子,这说明他们很清楚需要打通民主党的关系,但目前看来效果不大。 所以,看起来只是简单的搁置和违约,但其实很复杂
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我其实不太能理解你想表达什么 首先我们来看看你说的“客户也没有很多”: 他们和 Jabil 合作 1.6T 光模块激光供应 同时他们和POET 合作做下一代 ELS 子系统, 另外和Enablence 合作 CPO 外置光源模块, 还和 GlobalFoundries 的战略合作,直接跳过了很多不必要的检测环节 另外其 LiDAR 战略客户已确认将在 2026 Q4 量产,生命周期营收潜力在 5300 万至 1.38 亿美元。 然后还有了新的加工厂合作伙伴,还有几个新的可插拔合作 我们也不说其他的无线和all space订单什么的了 另外,你说的“没有打算全力做激光器” Sivers 刚刚才宣布向其苏格兰 Glasgow 的 InP 制���工厂投资 3000 万美元进行重大扩产,扩产后预计年产能将超过 1 亿颗 CW DFB 激光器。扩建计划于 2026 年下半年启动,预计 2027 年第四季度投入运营。 自我看来这意味着 Sivers 从 Fab-Lite 模式正式转向Hybrid Manufacturing 战略,将自有产能扩张与代工伙伴结合。 然后他们CEO 自己说的原话意思是:AI 基础设施建设正在光通信供应链上创造前所未有的需求,客户需要大幅增加激光器产能,更需要确信供应能在他们的项目放量时到位。 所以,在我看来一家"没打算全力投入激光器"的公司,不会拿出 3000 万美元扩建自有 fab 然后你再想一下他们的一个年营收才 3100 万美元………… 在我看来是 “全力以赴” 一年3100万,他直接拿出3000万………… bro!