Back to topic rankings我目前的思路：
卖点 $lite， 去买谷歌
卖点 $skhy，去买点mrvl
等后续谷歌2周修复回来，再卖掉加仓部分去买其他的
mrvl呢？ 等消息实锤了，收购成功也好，不成功也罢，都会继续上涨 WTF？！
$MRVL 要收购 $LITE ？？？
这个消息将会改变我的很多逻辑和主线 https://t.co/1rcDaP5anu
Mrvl要收购Lite，前者📉10% 后者📈10%，这要是收购成功光互连领域的竞争格局又得重新洗牌了，原来Mrvl万亿美金之路是这么来的。
哪为什么前者跌后者涨？
Mrvl作为收购方支付收购成本，大型交易经常用股票支付（或部分股票）增发新股会摊薄现有股东权益、同时还承担整合风险；
Lite作为被收购方一般都是要溢价收购股东才能同意。
这是
这算是大并购宣布后“买方📉买方📈”的市场典型反应了
$MRVL 收购 $LITE 概率不高了
并购规模太大本来就很勉强，最怕见光死。一旦见光，任何风吹草动都会变成市场焦点。MRVL市值会掉，LITE涨，让本来就紧巴巴的收购更加艰难 应该 100% 的人都不知道， $LITE 曾经要收购 $COHR
Lumentum 在 2021 年 1 月计划达成收购 Coherent 的协议，对 COHR 先前收盘股价提供了 49% 的溢价，拟通过价值 57 亿美元的现金加股票交易完成。
这笔交易后来并未完成，随后出现了竞购战，Lumentum 也多次提高报价。最终在 2021 年 3 月，Coherent 终止了与 Lumentum 的协议，转而接受 II-VI 的报价，并向 Lumentum 支付了约 2.176 亿美元的终止费。
这说明早年就有意做整合，扩大产业溢价。
今天天孚的大跌不只是业绩不及预期，甚至跟业绩没多少关系，10 亿预期，8.9 亿的差值确实不大，不至于用跌停伺候，我看到有人解读：
如果marvell真的收购Lite完成，英伟达就有自己的dsp、光芯片、cw激光器、光模块厂了，dsp有marvell供，光芯片和cw光源有Lite供，光模块有Lite子公司CloudLight供。
这个逻辑很成立，就是去中国化，用资本的角度去，但是这仅仅是逻辑成立，产能不成立，绕来绕去最后还是找中国易中天下单，但是从股市叙事角度来说，中国 AI 产业链就没有价值了，资本用脚投票而已，所以我们回头看，国家队逃之夭夭的本质，可能不是赌美股泡沫爆炸，不是 AI 泡沫爆炸，是中国科技爆炸，所以对自己的半斤八两理解还是很到位的，最懂的自己的只有自己，此致敬礼🫡！
4 月我写过一篇《Marvell 取消 POET 是必然+5 层光模块解析》，10 月要吞掉 Lumentum。这篇文章我从第一性原理出发，拆解Marvell 的野心，以及下一个光模块巨头的诞生
不知道你有没有和我一样的疑问，Marvell
TechControversialAll-time data
Marvell收购Lumentum传闻新增交易可行性质疑
中文X继续讨论Marvell拟收购Lumentum的传闻，新增观点集中于交易可行性、光模块布局与历史并购背景。Herman Jin认为，交易规模本已构成压力，消息公开后若出现MRVL下跌、LITE上涨，可能进一步增加收购难度，并据此判断成交概率下降。美研芒格君则延续对Marvell光互连布局的分析，将此前取消POET与拟收购Lumentum联系起来。拖拉机补充Lumentum在2021年曾计划以现金加股票收购Coherent、但交易未完成的历史。三条帖子分别提供风险判断、产业解释和历史参照，并非对本次收购的独立确认。候选材料没有公司公告、支付条款或融资方案，不能确认交易成立，也不能用历史竞购结果推定本次走向。
#Marvell#Lumentum#MRVL#LITE#光互连并购
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