GPT-6、OpenAI 下一代模型和 Nvidia HBM 需求在中文科技与投资圈被放入同一 AI 算力脉络讨论。美股仙人称 GPT-6 在复杂推理和 Agent 场景下对内存需求可能显著高于 GPT-4，推理环节的 HBM 消耗会更离谱；駿HaYaO 分析 Nvidia Rubin Ultra 将 HBM 规格从 12-Hi 降到 8-Hi，认为真正瓶颈是每单位带宽成本；Max For AI 转述 OpenAI 下一代模型爆料，称其可能具备跨领域专家级能力和实时执行动作能力。讨论焦点集中在模型能力、Agent 执行和算力硬件成本之间的联动。
Participated post: 风水轮流转，东边不亮西边亮，这次终于轮到了硬件半导体板块。
前段时间软件暴涨的时候，硬件基本接近于无人问津的水平。英伟达跌，博通跌，内存存储、CPU、光通信基本也都在跌，几乎所有硬件相关标的的走势都非常差，情绪面也在低位。
但其实这轮财报季之后，明显能够看到半导体的基本面比以往更加强劲，需求远远大于供应，订单可见度已经排到了 2028 年。
这种基本面和股价情绪之间的背离，其实就是最好的买入信号。前阵子多次提过，相比起追软件，建仓加仓硬件是更好的选��。
虽然昨天半导体板块上涨了接近 4%，但我觉得估值仍然不贵，还没有回到上个月反弹高点的水平，继续持有没有任何问题。
现在如果选一个稳健的半导体标的开仓，我觉得还是博通，最近股价没怎么动弹过，明显低估。
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