Chris Lee

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@ViewsOfChris最近同步 10/24/2026, 12:05:22 AM

曾任全球两大交易所CEO/CFO、与巴菲特共进午餐的投资人,以CFO的严谨纪律,拆解AI时代资产配置与人生决策,一起拥有健康与财富。

Hong Kong

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TOP 3 · 2026-09-02
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Chris Lee
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社交平台围绕万科王石离异再娶、胜宏科技陈涛生子纠纷及高净值人群多房纳妾现象展开密集审视。财经观察者指出,传统商界体系中原配身份往往绑定体制与人脉声誉,弃原配娶年轻艺人常导致局内人信任防护崩解;与此同时,多位行业人士揭露高净值富豪群体置办多房、代孕筛选继承人的潜规则,并伴随承诺财务自由却中途反悔导致的敲诈纠纷。讨论揭示出财富阶层在非传统亲密关系中将生育工具化与资产博弈并存的现实裂痕,打破了外界对齐人之福的美化滤镜。

Participated post: 我认识的A9、A10的确也普遍几房,为了筛选继承人,竞岗。但很少能做到以水端平,各房相安无事。齐人之福,不容易的,何苦。 事实上研究证明,这是解决人口下滑,大批优质大龄剩女的其中一个最高效方法,但的确是政治不正确。 如果一个都搞不定,还来第二、第三、甚至第四个,也自己给自己找事、找麻烦。除非你是何鸿燊。而且,除了有钱外,那必须有空,否则.... 另外一个角度,精力都花在这些地方,离家族的覆灭离一步之遥。 还有现在已经是AI时代了。
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#王石婚变#胜宏科技陈涛#高净值继承人

中文X继续将美伊冲突风险与美股、油价及利率走势联系起来,同时出现押注停战利好的乐观判断。华尔街观察Xtrader认为,美股受到特朗普可能打击伊朗的担忧影响,并预测若再次打击,油价可能达到150且长期难以下降;其对能源设施修复周期的描述未附原始资料。mark则以国债回落、周末停战和不加息的预期表达对下周行情的期待,其中停战与政策安排未获确认。硅谷居士另称十年期国债收益率跌破5%,10月初曾达5.35%。讨论呈现地缘风险持续冲击与潜在利好推动反弹的两种路径,但缺少官方行动公告、政策声明和统一行情数据,不能确认油价目标、停战时点或市场反弹。

Participated post: 尽量不要离场,有能力就加仓优质股份,中期选举后,大概率迎来丰盛的冬季。 NFA,DYOR。
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#美伊冲突#油价风险#停战预期

Alan Chen连续发帖讨论SpaceX股价下跌,并将关注点延伸至老股解禁与大额债务融资。他称,六家券商上调目标价后,SpaceX收于144美元出头、下跌逾9%,回吐财报后7.8%的涨幅;按其引用的解禁追踪站口径,约13亿股老股东股票首次可以出售。他同时指出半导体指数和纳指也在下跌,呈现公司解禁与市场调整并存的背景。另一帖称SpaceX正筹借400亿美元,由Apollo和Goldman牵头,部分融资利率约为8.3%和7.75%。相关帖子均来自同一作者,未展示完整行情、解禁文件或融资协议,不能确认解禁是下跌主因,也不能将尚待落实的融资安排写成已完成交易。

Participated post: 美光已经是我的第一大持股了,成本价$200左右,所以没提,SK海力士对比下,跌的太过分了,由$201 跌到$137韩国政府不会不管,最糟糕的时间过去了。 政府养老金等入场,外资会重新进场,所以SK海力士的值博率更高。 SpaceX已经是家办仓位的第二位了,仅次于美光。 估计一年后,会是排第一位。 $SPCX $MU $SKHY
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#SpaceX#股价下跌#老股解禁

中文X的美股调整讨论新增半导体逢低加仓与等待市场不确定性消退的判断。Darren北美投资称,半导体板块继上周下跌10%后,本周再跌6%,并自述加仓Lite、Cohr、Nbis和英特尔,认为英伟达、博通、美光等已进入有吸引力的价位。他随后将加息担忧、大科技资本支出和中期选举列为未来两周关注的变量。陈桂林则把近期波动解释为借地缘政治噪音进行清洗,自述现货满仓、机动仓暂停操作,并关注其所述选举和APEC节点。这些观点延续美股震荡中的持仓与择时讨论,但材料没有统一行情、估值模型或成交记录,不能确认相关股票已被低估,也不能将个人列出的时间窗口写成确定的行情转折点。

Participated post: 是时候,大注分批扫货存储和光模块了,SK海力士、 希捷、Sandisk、 Coherent、 Lumentum, 第一跌过头了,估值过低了, 有足够的安全边际,第二存储和光的大缺年,还没过, 第三AI的基建会继续加码! 第四11月4号,大选落地。号角声起! NFA,DYOR。
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#美股震荡#半导体#逢低加仓

中文X的婚恋讨论新增高净值人群择偶、年龄差异与爱情期待三个角度。Chris Lee援引其所称胡润数据,认为国内高净值未婚人群稀少,愿意基于爱情而非家族联姻进入婚姻的人更少,并强调认知比年龄更重要。五岳散人则分享身边几位年收入数百万元、上千万元朋友选择三十岁以上伴侣的观察,同时明确承认身边统计不能作准。邵艾伦用“她不一样”概括男性可能付出高昂代价的浪漫想象。三条帖子延续伴侣标准和婚恋选择的讨论,但并非相互回应;材料没有完整财富统计、婚配样本或关系经过,不能据此推断富裕群体普遍偏好的伴侣年龄,也不能将个体爱情期待概括为必然的关系风险。

Participated post: “ 国内高净值的未婚群体稀少,A9只有几百人,A10是少之又少,而愿意明媒正娶非财阀联姻,出于爱情,那更少。” 胡润数据 他和她还是愿意进入婚姻,还是有A9、A10或以上的人渴望爱情。而年龄从来不是距离,认知是。 晚上和深圳过来的好友在荷里活道的酒吧叙旧,她出生在上海,一直念国际学校,后来和父母移民加拿大,中学又去了伦敦,念剑桥,多年前在飞机上认识,后来才发现有共同的朋友。她在美资投行工作,很谦逊,滿口倫敦腔。 说起近况,父母催婚,她28岁,说父母找了一个大她20年的企业家,父母满意,她给我看照片,其实人还是挺正的,看起来也不像老头,我说你喜欢对方吗? 她说就不够帅(但嘴巴还是甜丝丝的,给我看对方定给她的钻石照片)。 我说帅能长久吗?像我这样的,凤尾麟角,看起来还是30多岁,又有中环/Web3吴彦祖的名号少之又少,其实只想让朋友开怀的笑一笑。 她也礼貌的笑一笑。 我问那个John你没兴趣,John 是另一所美资大行的IS (35岁,典型的美式教育利己主义精英,样子不错,风流倜傥,百叶从中过,片叶不留身,从不跟她commit), 她说别说了,暧昧了这么久,知道肯定没结果的,他是一只不会停下来的鸟。 毕竟是独女,父母担心日子一天一天的过,快奔三了,耽误了她人生大事。我说“最好的婚姻应该是性、爱和婚姻盟约的结合”。首先要喜欢对方,其实她家虽不是大富之家,但不缺钱,对方的事业上的成就,说明了能力。 年龄和健康有一定的关系,但看有没有健身、运动,饮食,有些人二十多岁就没了,有些七八十岁还是蹦蹦跳跳的。 我问其实你将来想要什么样的生活?想还在投行里拼刺刀?还是相夫教子,在家办里打理自家的投资。 想结婚了吗?想稳定了吗? 她想证明自己的独立地位,我说你已经在美资大行做了5年了。其实这些A9、A10也好,很难commit,如果他已经愿意走出这一步,想以结婚的目的,和你交往, 那这人是很认真。 她说可能想住伦敦,毕竟住了很多年,朋友那边也不少,那就找个共识,那男士的家业在上海,你父母也在那边,有照应挺好的,你住伦敦7-8年了,上海是你的故乡... 后来,带她去一家特色的Cocktail Bar,有香港特色的鸡尾酒。酒过三巡,送她回Upper House,临下车,潜意识的对她说其实你已经心理上答应了Peter (那企业家),就照着心走吧!然后,一个朋友的拥抱,道别。 哪里会有帅气、多金、专一,年轻的完美男士在等着你?有也是韩剧或缅北电诈情形。 这男生除了年纪大点,很不错了。看看林俊杰和女友的年龄差,吴奇隆和刘诗诗,也是美满的家庭。年龄从来不是距离,认知是。 “婚恋市场扭曲的根源,不是物质或者女权,而是大家严重高估了高净值人群的数量,A8、A9大结果。 胡润数据显示..... A9上亿10.6万户,A10十亿级仅一两万户。22到38岁适婚未婚群体更是稀少,一线A8只有几千人,A9几百人。 这类富人择偶更像资产重组,优先门当户对,防范阶层下滑,A9以上大多圈内通婚.... 高净值伴侣本就是极小概率事件...." - WangNextDoor2 .@WangNextDoor2
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#高净值人群#择偶标准#伴侣年龄

中文X关于社交选择与个人边界的讨论,新增清理互关关系、拒绝持续抱怨和寻求评论区陪伴三个角度。陈桂林自述曾随蓝V互关潮流回关,随后发现时间线过于杂乱,希望用户根据内容是否有用决定关注或取关。邵艾伦以斗地主的烂牌比喻人生处境,认为可以短暂抱怨,但明确表达不愿与持续抱怨者交谈。球球则在台风下雨、不想出门的情境下,邀请用户随意留言。这些帖子并非相互回应,但共同延续了关系筛选、交流意愿与陪伴需求之间的讨论,呈现减少信息负担与保留互动空间可以并存。候选材料没有后续互动记录,不能据此判断互关清理的实际效果,也不宜将表达交流边界解释为拒绝所有负面情绪。

Participated post: 强者恒强,因为强者有一套思维体系、自律、和韧性。 美光重回$1,200,我也晒一张薄肌版,半身裸照,不用AI,只穿Stonemen boxer brief。Life is too short. https://t.co/7vV4zu7BbX
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#社交边界#蓝V互关#时间线清理

据外媒报道,SpaceX 正筹备由阿波罗(Apollo)牵头的 400 亿美元巨额融资,计划采购数十万颗英伟达 GPU 芯片以支持逾 1GW 的新增太空算力部署。该消息直接引发二级市场对太空算力基础设施与马斯克 AI 生态的价值重估,印证了此前市场对轨道级计算成本优势的长期推演。与此同时,美股相关概念标的在经历连续多日上涨后出现交易分歧,部分前期重仓 SPCX 与火箭实验室(RKLB)的投资者选择在账面录得丰厚收益后主动少量止盈,将现金仓位提升至两成以防范追高回调风险。讨论显示市场看好太空算力商业化提速,但短线资金多空博弈亦同步加剧。

Participated post: 这几个星期,当我在推特上发表看好SpaceX的推,也有推友持反对意见,但市场会告诉我们结果,主要还是要看catalysts和增长。 2027年对SpaceX和特斯拉来讲,都是黄金年份。 马斯克是世界上最厉害的创业家、冒险家、CEO没有之一。 .@elonmusk $SPCX NFA,DYOR。
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#SpaceX#SPCX#英伟达芯片

围绕马斯克所述中国2028年内存产量预期,中文X新增对时间表可靠性、板块情绪定价和半导体回调买入的讨论。投资TALK君质疑马斯克预测的兑现时间,并另对其所述SpaceX算力扩张计划提出融资疑问。陶瑞认为,马斯克言论造成了板块情绪误判,自述相关交易不到四个交易日上涨约10%,但可见文字没有明确标的。Balder看好英伟达、博通、美光、AMD和Marvell等半导体公司的长期业绩,美股仙人则继续主张逢低买入与长期持有。讨论延续中国内存供给预期与存储股抄底的既有分歧,但未提供产能统计、同口径行情或完整交易记录,不能验证收益,也不能将“不卖就能回来”或必创新高视为确定结论。

Participated post: 只能投一只最具代表性AI价值股有增长的期权的,那选英伟达 Nvidia $NVDA 只能投一只成长股最具未来AI算力爆炸性增长的,那选SpaceX $SPCX 年底前稳、价格低廉、市场误解大,有强业务增长的,那选美光 $MU NFA,DYOR。
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#马斯克#中国内存扩产#半导体

Morris连续发帖讨论低谷期的恢复与行动选择,将长期主义从持续投入延伸至精力管理、财务缓冲和个人可靠性。他认为,长期消耗可能压制探索与创造的欲望,不应轻易将疲惫理解为能力退化,休息的意义在于恢复选择能力。另一帖列举学习复盘、降低负债、控制开支、储备现金、保护注意力及小规模试错,反对在原有业务上盲目加倍努力。他还将机会与信任联系起来,强调稳定、可靠和可预期,并主张从信息中提取价值而非情绪。这些内容延续自主节奏与长期积累的既有讨论,属于同一作者的经验性观点,并非心理评估或财务效果研究,不能据此保证休息、降低负债或保持稳定必然带来职业机会。

Participated post: 有人少年早成,有些人中年有成,也有些人大器晚成。 奥巴马和克里顿都是四十多岁成为总统,而拜登、川普是七八十岁才成为总统,我们自己定义自己的年龄、步伐、计划更适合我们。 “自己从来不装逼,因为一个乡下的孩子,能走到现在,是要感恩,上天赐予的一切,是运气。” - ccl 做基金的,40多岁才是真正的开始,巴菲特绝大部分钱是50岁后挣得,Bill Ackman 也60多了。没经历波折,经济周期,没法做好周期的判断,和组合管理。 但时间失去了,就真的失去了,没法挽回, Give and take. “人的一生,有几件事影响我们,出生的家庭、教育、和婚姻…我师傅告诉我人的一辈子会遇到三个贵人… ” -ccl ......碰见基金经理老大哥....常说的一句话,“感恩,一切都是最好的安排!”
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#Morris#长期主义#精力恢复

TOKEN2049相关讨论从线下用户赞助延伸至参会视频发布、AI交易体验和创作奖励。Akiii介绍Mercy在大会期间录制的Vlog上线,提及两套周边抽奖及500 USDT奖励池,帖子将相关活动写作AKT。藤蔓鲁哥随后发布其称为ATK的Vlog正片,介绍以1000U体验AI自动交易的内容,并邀请用户通过关注、转发和评论参与周边抽奖,或引用视频参与带有OKXAI标签的创作奖励。他同时强调AI只是辅助工具,交易仍需自行判断。Phyrex则分享第二部“素人行”,肯定NeoSoulAI赞助参与者鱼丸的投入程度。这些内容呈现赞助活动向体验展示和内容传播延伸的脉络,但没有披露完整奖励规则、交易结果或赞助转化数据,不能确认收益与活动成效。

Participated post: “其实蛮多Web3人,从新加坡、迪拜搬到香港了。也有不少Web3机构人,转做AI、美股。” 但还有一群人,在默默耕耘,持续为亚洲的Web3事业而努力,今天介绍的是好朋友Denny .@Dennyjason2 和Ivan .@Ivantok4 ,他们是最具代表性的宝岛台湾Web3 VC Comma3 创始人, 都是台湾第一男校建国高中的台北年轻人,Denny是做战略架构一流,而Ivan是出了名的帅和爱家庭好男人。 希望,有一天,我会在台北101开办公室,大台北是个好地方。 在我心目中,台湾最著名的Web3 人,是前币���CGO Ted ,CZ长鹏的中学好友。可惜退居山林,过着养娃、投资的神仙日子。 远东Web3的复兴力量,就靠这批年轻人了。 而我Chris Lee, 永远属于大中华,一颗不变的心。
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#TOKEN2049#用户赞助#AI交易

近7日爆款推文

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“ 国内高净值的未婚群体稀少,A9只有几百人,A10是少之又少,而愿意明媒正娶非财阀联姻,出于爱情,那更少。” 胡润数据 他和她还是愿意进入婚姻,还是有A9、A10或以上的人渴望爱情。而年龄从来不是距离,认知是。 晚上和深圳过来的好友在荷里活道的酒吧叙旧,她出生在上海,一直念国际学校,后来和父母移民加拿大,中学又去了伦敦,念剑桥,多年前在飞机上认识,后来才发现有共同的朋友。她在美资投行工作,很谦逊,滿口倫敦腔。 说起近况,父母催婚,她28岁,说父母找了一个大她20年的企业家,父母满意,她给我看照片,其实人还是挺正的,看起来也不像老头,我说你喜欢对方吗? 她说就不够帅(但嘴巴还是甜丝丝的,给我看对方定给她的钻石照片)。 我说帅能长久吗?像我这样的,凤尾麟角,看起来还是30多岁,又有中环/Web3吴彦祖的名号少之又少,其实只想让朋友开怀的笑一笑。 她也礼貌的笑一笑。 我问那个John你没兴趣,John 是另一所美资大行的IS (35岁,典型的美式教育利己主义精英,样子不错,风流倜傥,百叶从中过,片叶不留身,从不跟她commit), 她说别说了,暧昧了这么久,知道肯定没结果的,他是一只不会停下来的鸟。 毕竟是独女,父母担心日子一天一天的过,快奔三了,耽误了她人生大事。我说“最好的婚姻应该是性、爱和婚姻盟约的结合”。首先要喜欢对方,其实她家虽不是大富之家,但不缺钱,对方的事业上的成就,说明了能力。 年龄和健康有一定的关系,但看有没有健身、运动,饮食,有些人二十多岁就没了,有些七八十岁还是蹦蹦跳跳的。 我问其实你将来想要什么样的生活?想还在投行里拼刺刀?还是相夫教子,在家办里打理自家的投资。 想结婚了吗?想稳定了吗? 她想证明自己的独立地位,我说你已经在美资大行做了5年了。其实这些A9、A10也好,很难commit,如果他已经愿意走出这一步,想以结婚的目的,和你交往, 那这人是很认真。 她说可能想住伦敦,毕竟住了很多年,朋友那边也不少,那就找个共识,那男士的家业在上海,你父母也在那边,有照应挺好的,你住伦敦7-8年了,上海是你的故乡... 后来,带她去一家特色的Cocktail Bar,有香港特色的鸡尾酒。酒过三巡,送她回Upper House,临下车,潜意识的对她说其实你已经心理上答应了Peter (那企业家),就照着心走吧!然后,一个朋友的拥抱,道别。 哪里会有帅气、多金、专一,年轻的完美男士在等着你?有也是韩剧或缅北电诈情形。 这男生除了年纪大点,很不错了。看看林俊杰和女友的年龄差,吴奇隆和刘诗诗,也是美满的家庭。年龄从来不是距离,认知是。 “婚恋市场扭曲的根源,不是物质或者女权,而是大家严重高估了高净值人群的数量,A8、A9大结果。 胡润数据显示..... A9上亿10.6万户,A10十亿级仅一两万户。22到38岁适婚未婚群体更是稀少,一线A8只有几千人,A9几百人。 这类富人择偶更像资产重组,优先门当户对,防范阶层下滑,A9以上大多圈内通婚.... 高净值伴侣本就是极小概率事件...." - WangNextDoor2 .@WangNextDoor2
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我们是否真的了解香港、了解美国、了解内地?我们的认知里的地方,是否真的如此? (续)在饭桌上的人基本都有两本护照以上,大家对于未来,中国的未来悲观,美国的未来也是审慎乐观,中国因为体制,稳定性较强,有“秩序”,有下线的保障,但也有上线ceiling,除非你是天龙人。 美国相反,没什么下线的保障,但有无限的可能性,曾经有一本书是美国反对美国,政治的对立,经济的下滑,动荡,秩序可能重写。 上个星期,在硅谷见了一位大哥美国公民,有三个孩子,说起是否要美国身份的事情,最大的考量还是税,对资本的累积非常不友好,当然,可以以使用权代替拥有权,即使川普对遗产税也很不满。 不少人去美国的富人,有一部分原因是回不了国。他有几个朋友放弃了绿卡、国籍,李开复也如是。 除非你创业或者投资主要企业或将成为控股股东,例如Rupert Murdoch要并购美国主流媒体。 我留学澳洲时,拿了绿卡,后来放弃了,澳洲机会不多,而且时OECD里曾经歧视最严重的国家,我也待过三年新加坡,最后放弃了申请PR,新加坡太多的限制,税率比香港还要高,思维非常保守,虽然护照世界第一,但路径不清晰。 2015年成立自己的美国公司时,也想过移民美国,但这念头随着川普上台后,放弃了。 对于华人A9、A10、A11或以上,也许香港是��佳的选项,“自由资金出入,实施了156年的英国普通法,高效诚信的专业团队,离岸资管规模全球第一,背靠大陆腹地,虽然自由少了,至少没有了动荡(如2019年),社会安全,即使1国1.5治,这自由度是足够的,除非你说要推翻谁谁谁。 低税率,没资产增值,只要公司投资前,预备了会议决议是拿一年或以上是0税率。 没有销售税,唯一最贵的的确是房地产,也是生活成本世界第一的原因 (其实硅谷、纽约、新加坡何尝不是),可租、可买,也可以住远一点,司机和家庭工人都不贵,尤其外佣600多美金一个月(美国居家至少5-7千美金,做月子的9千美金还是要的)。 香港的教育IB名列全球第二,只是仅次于英国。 拿了香港护照排名第14位,每年都在上升,回到国内也属于境外人士,有足够的保障。 不少港人拥有国外护照,是可以拥有多重国籍。 这身份可以灵活投资海外如美国等资产。 ” - ccl 我认识币圈两位百亿美金大佬,还是选香港。 我太爷爷、爷爷、父母都经历了文化大革命,那是永久的伤痕,还有新冠封城的第三年,这种记忆无法洗去,但我相信,中国怎么也不会回去文革时代。 还有国内越封闭,越需要香港,大部分投资的进出国内通过香港,内地企业现在上市的渠道就只剩下香港。 对大陆的经济和发展,我很悲观,最重要是把资本家赶走了,企业家没保障,谁愿意干活。我能理解,年轻的一代为何想设法留在美国。 在创新性、自由度,国内不如美国,但论资产传承、秩序、自由度、华人为主体、背靠大腹地,中、美、香港、新加坡,四个地方对比,就只有香港。 有人说香港人歧视内地人,以前有,现在很少,侍应、的士司机对谁都不好,尤其旧一代的人。 想想现在谁统治谁? 也许,我们要问我们是否真的了解香港、了解美国、了解内地?我的认知里的地方,是否真的如此? 无论选择了那里,那就好好生活,活在当下,保护好自己和家人。 只要你快乐,我就快乐。
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SpaceX 明年过$400, 不新奇 SpaceX盘后大概涨了4%,股价到154附近,市值大概2.1万亿左右。 马斯克说,到2027年底,年度经常性收入(ARR)有望到5,000亿到1万亿美元。现在年化大概六七十亿的水平,这个目标确实不小。 如果中间按7,500亿算,比较稳一点用8到10倍ARR来看,市值大概在6到7.5万亿,对应股价大概450到550左右。如果执行得比较顺,到600以上也不奇怪。 星舰第15次试飞如果能同时把助推器和飞船都收回来,再加上星链三年内扩到10万颗、容量提升100倍,这两件事如果能落地,故事就扎实很多。 当然,中间还有Capex、回收成功率、稀释这些变量,不会那么线性。但路径比很多太空故事清晰一些。 如果真能接近目标,个人觉得合理目标价大概在$450到$650这个区间比较舒服。 NFA, DYOR. $SPCX
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“今天你对我爱理不理,明天我让你高攀不起。” - 马云的话放在马斯克的SpaceX身上,相辉映。 业绩几乎全超预期! 营收145.8亿美元,同比增长161%,分析师预期128亿美元。其中太空业务营收17.7亿美元,市场预期14.3亿美元。SI 收入75.6亿美元,分析师预期63亿美元。 稀释后EPS0.35美元,预估0.15美元。 运营利润27.9亿美元,分析师预期22.4亿美元。 净利润44亿美元,分析师预期18.8亿美元。 调整后EBITDA为88.1亿美元,分析师预期65.9亿美元。 资本开支195.9亿美元,分析师预期196亿美元。 SI资本开支164.4亿美元,分析师预期169亿美元。 总体成本与开支117.8亿美元,分析师预期112.3亿美元。
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华尔街存储之王Gil Luria(D.A. Davidson)谈AI Anthropic增速放缓跟AI行业见顶半毛钱关系都没有。Token消耗量仍在加速上行,只是蛋糕从它一家分给了追上来的OpenAI和开源模型。 真正能稳稳吃到AI利润池的就那几家:MSFT、AMZN、GOOG、NVDA、AVGO、MU、AMD。现在估值还合理,甚至不贵,没有泡沫。 Anthropic本身是高度投机标的:成了赚大钱,败了可能血本无归。 比它更危险的是CoreWeave这类NeoCloud AI行情里的次级贷。经营杠杆+财务杠杆双重拉满,借9%的钱去做1-3%回报的负利差生意。热潮但凡退半步,可能直接归零。 别拿单一模型公司的增速波动去套整个行业。 用第一性原理问自己四个问题: 你用AI是不是更多了? 花钱是不是更多了? 身边企业和朋友投入是不是更大了? 明年大家会不会花得更多? 答案都是“是”,基本面就没问题。 选铲子,不赌赛道冠军。 $MU $AVGO $NVDA $MSFT NFA,DYOR。