美股 AI 硬件交易继续围绕存储、光通信和科技权重分化展开。Powerpei 称周五美股大盘下跌，但闪迪、美光、海力士、迈威尔、Coherent 等存储和光通信标的上涨，显示市场一边卖出大盘、一边买入 AI 硬件链；勃勃OC也提到存储暴涨，但特斯拉和软件板块走弱，并提醒美股本质仍像赌场，长期稳健选择可能只有 SGOV 或多年后的 VOO；OōEli.eth 则列出标普500行业权重，信息技术占比接近四成，使科技集中度再次进入讨论。
Participated post: 写在今天晚上非农数据更新前
北京时间今晚 20点30分 就会公布美国八月的非农就业数据，从目前市场预期的情况来看，非农的数据应该是不错的，失业率没有出现上涨，而且上个月都变成负数的非农就业这给月的预期也都是正值了，工资增长的年率虽然下降，但月率是上涨的，这也说明目前美国的经济还是不错的。
但这种时候，好数据未必就是好事情，因为市场希望抑制的是美联储的加息预期，非农数据好说明美国的经济好，说明美联储可以继续抗下去，虽然我觉得九月不会加息，但好的非农数据很可能会增加加息的概率，不知道市场是不是又会难受一下。
上个月的非农是丧事喜办，这个月的非农可能就是喜事丧办了，谁让上个月就业不好，市场降低了美联储加息的概率，但如果这个月的数据好，可能就又变回去了。
当然市场预期的数据未必是准确的，总的来说，如果非农数据好，可能对市场的情绪不利，但如果非农的数据不好，反而是有利于市场的。
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#AI硬件 #存储半导体 #光通信
中文加密圈对下一轮牛市主线的讨论从单一币价转向稳定币、RWA、AI Crypto、合规 ICO 和预测市场。憨厚的麦总认为，无论在中心化交易所、链上 perp、预测市场、RWA、DeFi 池子、套利还是 meme 交易中，用户都在使用 USDC，因此稳定币能同时吃到币圈原生场景和向圈外扩张场景；qinbafrank 总结下一轮加密牛市三大驱动力为代币化/RWA、AI Crypto 和合规 ICO2.0，并提到 SEC Reg CA 提案；Phyrex 在台北聚会中提到 Chess 与预测市场项目 bagel_win。讨论显示资金叙事正在从 meme 扩展到基础设施和合规化。
Participated post: 昨天感谢 Chess @chessxyz 做东，请我们吃了台北非常好吃的火锅，叫橘色涮涮锅，第一次吃，真的是非常好吃，好像我们都没有拍照，火锅吃完竟然能变成粥，太有趣了。
Chess 的 @bagel_win 做的非常出色，台北的小伙伴有对预测市场感兴趣的可以去找他。他对预测市场的理解绝对超过多数的从业者。
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中文 X 上一组海外旅行和美食体验内容获得较高互动，地点涵盖越南胡志明市、台北和日本餐饮场景。郭宇在越南旅游时调侃胡志明市“东方小巴黎”的另一面，称夜间路边老鼠和巴黎一样大；五岳散人连续分享日本餐饮体验，包括高价食材和用海胆搅碎后直接作为意面酱汁的“海胆意面”；Phyrex 则讲述飞往台北途中空姐手写四页当地特色美食推荐的经历。相关推文并非同一事件，但共同体现中文 X 对海外城市印象、餐饮消费和旅行细节的轻内容传播。
Participated post: 这次来台北在飞机上空姐给我推荐了四页的当地特色美食，说来很有趣，在吃饭的时候空姐问想吃什么，我就随口说让她帮忙推荐一下，并且表示我自己很少来台北，对台北的美食很向往，小姐姐当场告诉我几个就离开了，我也没太当回事。
结果在我在送餐的时候空姐给我一张小纸条，上边写了五个名字，虽然台北我来过两次了，但这字每个字我都认识，但放在一起是什么意思我就不知道了。
然后小姐姐非常耐心的给我讲解，说春水堂是可以喝奶茶的地方，非常好喝，鸡家庄是台北本地很有名的老子号，推荐一定去尝尝，然后还问我能不能吃辣，可以吃的话，川渝很不错，很多年轻人都很喜欢。还有六堆火房，也都是可以去尝试一下的。
而且还和我讲，到台北一定要去吃牛肉面，而且强烈推荐��去中山站，说只要到了中山站随便逛都是好吃的，还推荐了林冻芳的牛肉面，龙山寺的小王煮瓜，肖家小馆的炒菜，以及迪化街的青草茶。
这太好了吧，其实我在飞机上一直是昏昏沉沉的，饭都没吃，每次上飞机就是睡觉，所以也没有太多的交流，就是表达了感谢就睡过去了。
结果在我下飞机的时候，有另一名空姐给我厚厚的便笺纸，我还以为是自己长的太帅了被留电话呢，想想也不至于啊，就在我愣神的时候，小姐姐和我说这是她们几个小女生在后舱休息的时候一起给我想的台北好吃的地方。
哇，超感动有没有😹，星宇航空的服务能做到这么好了，我的天啊除了四页的名单外还有一张祝福便签，以后再来台北，肯定还要坐星宇航空，而且我准备这几天不忙的时候就把这份名单都去踩一下。
这次时间比较长，断食可以先停一下，回到坡在继续断，这次我要中午晚上，宵夜都吃一些，哪怕少吃一点。
#越南旅游 #台北美食 #日本餐饮
特朗普在白宫关于伊朗、中国和霍尔木兹海峡的表态继续进入中文 X 的地缘政治讨论。Inty News 转述称，特朗普表示美国“接管了委内瑞拉，实际上也接管了伊朗”，并称美方曾摧毁伊朗雷达；他还称曾对习近平说“请不要介入”伊朗事务，并提到中国有 50% 的石油经霍尔木兹海峡运输。另一条推文称特朗普表示美国可能很快打击伊朗“镐山”，并强调伊朗不会拥有核武器。相关内容仍以转述为主，具体军事或政策行动需等待官方进一步明确。
Participated post: 川普在非农数据公布后连续发了两篇文章，都是说美国经济很好，美联储应该是降息的，但这么好的数据为什么美股还在下跌。
实际上川普应该知道现在影响降息的主要原因就有油价，油价的问题不是口嗨说“川普海峡”就是开放的，实际上霍尔木兹现在仍然被封锁，伊朗继续在进攻美国在中东的基地，油价在继续上涨。
而油价在上涨，即便是八月的通胀没有大幅上升，但九月的通胀估计难看了，目前 WTI 的油价几乎突破了 7月 的高点，川普只能祈祷伊朗会给部分国家开放航道收费，这样还能降低一些油价，从而降低通胀，否则中期选举的时候很有可能就是美联储加息的时候。
川普还威胁称，如果美联储不降息，他将停止与美国存在贸易逆差的国家和地区进行贸易，包括了大约 50% 的美国贸易往来，包括墨西哥、中国、德国、日本、韩国、加拿大和印度。
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#特朗普 #伊朗 #中国
