返回话题榜想要乌克兰换总统？
泽连斯基在全美电视直播里直接亮出了价码。
只要普京同意全面停火60天，乌克兰立刻组织大选。
川普在专访中公开表示，乌克兰是时候选个新总统了。
马斯克随后跟进发声， 泽连斯基已经走得太远。
面对来自川普与马斯克的公开施压，泽连斯基这次没躲。
他连线美国广播公司的节目，当着全美观众把底牌掀到了桌上。
他说，他知道普京极度渴望换掉乌克兰总统。
如果川普真想通过选举推动改变，他也已经把条件通知了川普团队。
"去告诉普京，给我们两个月，60天全面停火。"
"只要全面停火60天，乌克兰立刻组织大选。"
"选民做出任何选择，我们都准备接受。"
这球是怎么踢回去的？
川普要打破僵局，公开施压乌克兰办大选。
泽连斯基索性顺水推舟，把政治施压反手变成了停火杠杆。
大选可以办，但选票不可能顶着导弹去投。
想要乌克兰人走向投票箱，川普就得先去让普京停手两个月。
整整60天，前线全面停火。
普京愿不愿为了换掉对手的机会，把部队按在��地两个月？
泽连斯基已经把价码开到了镜头前。
接下来就看莫斯科接不接招了。
https://t.co/Xqilr8bapU 特朗普：即刻生效，俄乌战争达成“能源停火”。双方已同意，不得破坏。 伊朗兄弟们也不行啊，今天开始大量传中东原油出口几乎恢复到战前水平了
我不是战争经济专家、也没在红海、海峡数船，无法评论
但价格上，柴油危机没有解除，裂解差仍然很大，全球石油化工supply distruption暂时并没有缓解
市场是痛成品油而不是原油 想上车焊门的，忽然发现要检票了
共和党在中期拉几乎是必然的，问题只是是否丢两院
对于Trump来说Iran除非能在近几天有实质性协议，供应链才“可能”来得及在中期之前改善
而在中东问题妥协换取或有一院，对于接下去两年执政帮助又有多大？还是干脆取舍，布局2年后，赌希望更彻底一点解决这个问题？ 美军部署在英国的约12架B-1战略轰炸机，全数撤回本土。
一架不留。
对手的防空网没能逼退它们。
英国的保释制度做到了。
这批B-1此前驻扎在英国费尔福德空军基地。
核心任务，是在前沿执行对伊朗的战略威慑。
这是美军在中东方向极具分量的远程打击力量。
结果，基地成了恐袭目标。
英国警方破获了一起袭击图谋，逮捕了6名涉案嫌疑人。
其中还包括一名英伊双重国籍人员。
人抓到了，危险解除了？
并没有。
案件调查还在进行中，英国当局竟然直接准予保释，把这6个人全放了。
涉嫌策划恐袭基地的嫌犯，就这么大摇大摆回到了街上。
这要怎么防？
全球顶尖的战略轰炸机，能突破千里之外的严密防空网。
却防不住盟友家门口荒唐的司法漏洞。
基地大门外连起码的治安底线都没了，还怎么谈前沿威慑？
美军干脆不再冒险。
约12架B-1战略轰炸机全数撤离。
直接飞回了美国本土。
https://t.co/PCxNlqyXi1 中国产能是唯一能够平衡裂解差的额外卖方力量
理想情况，中国投入1-2mb/d的成品油，可以把裂解差砸回40（中国储量还有1.1b b，十分充裕，且产能利用率仅66%）
但如果中美都限制出口，欧洲柴油可以再飙升40-50%。winter is coming…
之前我听说的已经在传。但今天又有不同说法，真不知道两个人谈了啥 “你想怎么打俄罗斯都行，但绝不能碰炼油厂。”
这是川普直接甩给泽连斯基的原话。
泽连斯基还在公开指责美方的柴油协议。
川普在白宫南草坪反手就把底牌掀了个底朝天。
川普对着镜头挑明：这场仗原本能解决很多次，是泽连斯基自己选择不结。
不结案就算了，偏偏还要去踩最敏感的那根红线。
前线打得再凶，美国为什么严禁乌克兰动俄罗斯的炼油厂？
答案不在战壕里，全在柴油里。
俄罗斯是全球柴油供应的关键大头。
全球炼油产能本来就严重短缺。
乌克兰每炸掉一座炼油设施，全球柴油供应链就剧烈抽搐一次。
柴油一缺，谁先被按在地上买单？
美国的农民和牧场主。
拖拉机要柴油，收割机要柴油，全美的农产品物流全指望柴油。
前线炸毁的是远处的炼油塔，买单的却是美国本土的通胀和生产成本。
你可以打别的任何目标，但绝不能拿美国农民的利益垫背。
“目标多得是，为什么非要去捅柴油？”
在川普眼里，这根本不是什么战术成果，而是在拖全美农民和全球能源下水。
他对着镜头给出的警告没有任何缓冲。
“他最好彻底给我停手。”
https://t.co/pYyWu8KKkE 现在油价和长债收益率跟股市就是个跷跷板，晚上油价上行带动长债收益率也向上，美股盘前也就跌。油价起来是因为三个点：川普再次威胁要在中期选举前升级、前两天这里https://t.co/8v4iaZnK3K聊到霍尔木兹海峡通过接驳转运恢复了大半但是转运成本很高导致油价很难下去、然后这两天因为飓风墨西哥湾25%的石油产能停产（超过50万桶）。这三个因素共同导致的。
长债收益率，其实昨晚十年期美债拍卖数据很好us10y还有回落，但油价上来，债券收益率也就被带上来。
下周三9月cpi公布，整个9月油价都在高位，广义cpi可能相比8月要反弹了，重点是看抛开能源和食品的核���cpi能否符合预期不那么强势。
整体来说：
1）油价向上，长债收益率也向上，市场又要承压。小盘股、价值股自然更承压，AI里的高beta估计近期也要回踩调整。可能到9月cpi前市场都偏弱；
2）如果川普转变态度油价回落，长债收益率能回到5.3%或下方一点，那么市场才能稳住。这也是昨天这里https://t.co/thujVxenT5聊到的长债收益率不再向上飙升，估值压力才能缓解；
3）这中间还有中选行情带来的波动，毕竟油价、通胀，AI基建带来的民生问题都是现在中期选举的焦点话题。现在预测市场上押注民主党横扫拿下两院概率是最大的，坏处这会导致部分资金认为民主党的产业政策力度不会像共和党那么大（当然民主党也不会开倒车，方向是一致的，力度上会有调整），好处是如果民主党掌控两院可能会让市场认为财政开支会收敛，这会有利于偿债收益率的回落。
4）真正的关键是下下周27-29号这几天的微软、谷歌、meta、亚马逊几家的三季度财报，这是看AI商业化最核心最关键的指标，超预期是没问题，关键是能超预期的幅度，个人角度概率很大。也是引用的推文里聊到的“市场应该会看到AI商业化进程还是远超预期的”。
倒时再看us10y的水平，如果还能再5.3%左右没有更高，其实大部分基本面强的标的来说又是一波向上的行情。核心还是之前聊到的：长债收益率不再向上飙升，估值压力才能缓解，如果产业基本面再给到强有力的证据，自然能支撑上行。
当然真正带来大行情的还是长债收益率见顶回落（能从5.2%-5.3%区间下行），那么之前被高利率压制的版块也能起来。整体框架见下面的截图内容，就是引用推文里最后部分开。这就是推文开头说的“油价长债收益率和股市的跷跷板行情”。
本条由@bitget_zh赞助，「Bitget 买美股：秒级入场，丝滑交易
看伊朗最新的回应我都有点恍惚，到底海峡通不通是看谁脸色，怎么感觉是伊朗求着通海峡，而美国不允许通啊？
别杠，我知道美国不允许伊朗过海峡。我表达的是，伊朗其实已经扛不住了。 https://t.co/eTHAFmt48A
特朗普：建议乌克兰任命一位新领导人，以促成协议达成。现在是乌克兰任命新领导人的时候了。 这也是一个诡异的举措：
1、因为中东战争很多炼厂被毁要么停运要么受损严重，川普不得已现在去找伊朗的盟友大鹅买柴油；
2、另一边美国还在援助乌克兰，现在又要买乌克兰对手的柴油给送钱。
3、今年柴油紧缺高于一个原因是乌克兰无人机反复打击大鹅炼厂，好几家炼厂停运或者严重受损。去年俄罗斯柴油出口250万吨/月，今年7月8月柴油装船约50万吨量级。俄罗斯国内也出现短缺，还把生产商柴油出口禁令延长至10月底（非生产商更长），其国内柴油价格也是大涨。普京能支持川普的能力也有限。
前几十万吨可能还能凑凑，随后100万吨 + 300万吨。在炼厂受损产能明显下降的情况下，明显很难实现。当然川普自己说“基于炼厂状况”——他也清楚这是关键约束，但是先给国内把大饼画上。 这也能算利空了？？？？😳
我还以为哈梅内伊复活了🤣🤣
Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。 https://t.co/3rQKbvXi9r
如果人都没了，土地又有何用呢？矿产又有何用呢？
保护的是谁的土地，谁的矿产？
明知兵力差着几百万人，却死活不肯和谈停火。
川普在媒体面其实表达的很清楚：
想达成协议的其实是普京，死卡着不放的是泽连斯基。
算一算最残酷的人头账就知道。
一边是动辄多出几百万适龄兵员潜力的庞大体量，
另一边连前线动员兵力都快要搜刮见底。
这场消耗战的数学底盘，从第一天起就摆在桌面上。
川普直接指出了关键事实：
两年前如果顺势达成协议，乌克兰拿到的条件会比现在好得多。
那时候谈，还能守住更多领土，保住一整代年轻人，留住足够的议价筹码。
可拜登政府此前持续注入军援，把停火窗口一推再推。
结果拖到今天，地盘丢得更多，人命拼得更惨，
再回谈判桌时，手里的筹码反而快输光了。
更让不少建制派媒体意外的，是川普算出的能源账。
他说普京正在向全世界释放大量低价原油和柴油，这实际上在帮全球的大忙。
这话说出来很多人觉得刺耳。
但看一看最真实的民生账簿：
这几年全球运输链被高油价死死卡住，
美国的卡车司机和普通家庭，天天在为高昂的柴油与物流通胀买单。
当拜登政府此前不断推动制裁并追加巨额军援时，
真正为能源账单掏空钱包的，是工薪平民。
地缘博弈拼到最后，靠激昂演说换不来胜利，全看人力与资源的硬底牌。
一个理性的领导人，
理应在筹码最多的时候保全人民的生命与家园，
还是为了固守政治人设，硬把整个国家拖入绝境？
川普的逻辑：
尽快把无休止的战争黑洞封上，释放低价能源压低全球通胀。
现实总是冷酷的。
能早两年体面收手的时候不下桌，
如今底牌打光，
留给泽连斯基的退路，已经越来越窄了。 https://t.co/Nmj9pmP8Sv 日本内阁官房长官木原稔：日本计划不再从国家储备中释放原油。 特朗普：如今通过霍尔木兹海峡输送的石油量，比战争爆发前还要多。你敢相信吗？ https://t.co/acGwNnQFMY
伊朗国营电视台评论员指称，中国曾向伊朗提供卫星图像，合作曝光后已中断 https://t.co/8sH9rzRRR8 今天，原油期货价格暴涨5%。
五角大楼似乎在集结更多军事力量，准备在下个月中期选举之后，重启对伊朗的轰炸。
有完没完啊？ 中国在成品油态度上180度转弯，让我感觉哥们谈的也不咋样 为了中期选举，川普的确是拼了。
但昏招频出。
且不说开出每人5000美金的空头支票，引起一片讨伐和嘲讽：贿赂选举嫌疑，钱从哪里来？
只说今天跟普京达成协议，解除制裁和释放俄罗斯石油，就已经伤透了共和党人的心。
要知道前不久国会才高票通过以林赛•格林厄姆名字命名的对俄罗斯制裁法案，几乎所有共和党人都投了赞成票，川普自己也签署的法案，还要对购买俄罗斯石油的国家实施100%的关税……
这才过去了多久？就自己打脸自己了？川普的好朋友林赛•格林厄姆就白死了？
中期选举当然重要，能理解川普的着急。
但如果为了中期选举压低柴油价格，就能置已经通过的制裁法案于不顾？就能置乌克兰人的生命和鲜血于不顾？
再说让俄罗斯释放那一点柴油就能把全球柴油价格打下来吗？
越急越乱，越乱越失去民心。
中期选举真的快到了。
给川普送飞机的卡塔尔首相反驳卡塔尔干预美国政治的说法，反问：“到底是谁在干涉、插手美国政治？
是卡塔尔，还是以色列？”
他表示，内塔尼亚胡曾批评纽约市长、网红、学生及美国多项事务，并指责以方试图歪曲事实，为自身及其付费对象谋利。 https://t.co/ZcxCArbxt9 10/08 今天AI半导体集体下跌，很多朋友还沉浸在积极胜利的喜悦当中，被市场打了个猝不及防，心在滴血
究其原因，今天宏观压力是导火索，油价、美债收益率高企，熟悉 DCF 现金流折算的朋友都知道这会影响高 β 的估值
光通信的高涨幅和集中持仓放大了跌幅，但基本面没有出现任何变化
这件事情在我眼里其实是好事，因为 AI 的脚步没有受到任何的变化，只会让我们判断是否有一个新的好价格出现，再次跟随 AI 一起上涨
很多朋友问 $MRVL 在投资者日之后，基本面发生了什么变化吗？我的答案是没有，甚至更好了，但现在的价格的确有点小贵
目前我正在写一篇文章：站在今天的 10 月投资者日之后，我们该怎么去看待 2027 年的 MRVL？如果你有什么问题，请在评论区让我知道，我会在文章里一起 cover 到
注意，最近又出现了一些骗子。我不会带大家买股票，不会收费，更不会建群、荐股，也不会给大家某个价格让大家买入。个人经验分享：投资需谨慎
9月28日公布的 Kpler 初步数据显示，中东主要产油国9月原油出口回升至约1280万桶/日，沙特和阿联酋增加了出货，但仍低于2月约1880万桶/���的水平。这说明经霍尔木兹海峡的运输也出现恢复迹象，在谈判尚未达成结果的时候，一部分供应已经开始恢复。
这会影响美国和伊朗的谈判条件。如果更多石油能够持续运出来，市场对供应短缺的担忧就有条件缓解，油价中的战争溢价也可能下降。对川普来说，这有助于减轻国内压力，也可能让他有更多时间继续���，对伊朗来说，通过限制运输迫使美国尽快接受条件的作用，就可能有所减弱。
川普这边，战争拖得越久就越难把外交问题和国内经济分开。油价上涨会增加出行和运输成本，最后影响企业经营和家庭开支。选民未必关心谈判条款，但会关心加油贵了多少、生活成本有没有下降，而这些不满都有可能落到共和党的选情上。
所以，从政治利益看，川普有很强的动力降低战争带来的成本。他虽然公开强调不考虑中期选举，也可能是在告诉伊朗，不要指望靠拖延就能换来美国让步。因此从目前来看确实有在短期内结束战争的窗口，而重点就是看川普是不是会接受。
一个 @Gate ，交易更多市场
中期选举进入最后冲刺，川普的竞选行程几乎全排在共和党占明显优势的州，暴露出共和党对丢掉国会控制权的担忧。 一名共和党国会议员把眼下局势形容为“五级警报”，还抱怨川普未必了解地方选民的真实情绪。党内越来越担心，高油价、生活成本、伊朗战争和川普的牛肉进口政策，可能连传统红州都保不稳。 https://t.co/z5z58vFbAA
川普被问到伊朗是否快要放弃、作出让步时表示，他还不确定伊朗是否会马上放弃，但认为他们最终会放弃，并称伊朗目前的处境很糟。
他还声称，过去几天从霍尔木兹海峡运出的石油量超过历史上任何时期，甚至高于战争爆发前的水平。
同时他再次强调，这场战争的目的是阻止伊朗拥有核武器：“伊朗不会拥有核武器。”
油价保持持续降低，WTI 已经低于 90 美元。
一个 @Gate ，交易更多市场 白领，Tech guys 开着电车 Tesla，挣着大钱不食人间烟火，根本不在乎常去的饭店涨了多少价。
但对，比如说卡车 owner-operator 和农民来说，柴油不是 CPI 里的一项数据，是直接从收入里扣的钱。
美国公路柴油一年从 $3.75 涨到 $6.38，接近 +70%。
卡车行业正常年份燃油就占每英里运营成本约 21%，USDA 的数据里，农场燃料支出的 64% 是柴油。 川普正在给美国和全世界制造麻烦，我建议美国换一位领导人。 今晚还要关注美国财政部220亿美元的三十年期国债拍卖，北京时间凌晨1点公布结果。
昨天十年期拍卖需求较强，说明收益率升高后，已经有资金愿意进场承接。但三十年期更考验投资者对长期通胀和美国财政状况的信心，期限越长，投资者需要承担的不确定性也越大。
主要看投标倍数、中标收益率，以及一级交易商的获配比例。投标倍数和交易商获配比例要与近期同期限拍卖比较，而中标收益率则要与拍卖截止前的市场收益率比较。如果中标收益率明显更高，就是出现了拍卖尾差，意味着需要给出更高回报，才能让买家接下这批债券。
如果三十年期也能获得较强需求，有望暂时缓和长端美债的卖压。如果出现明显尾差，同时交易商获配比例上升，说明其他买家的承接意愿偏弱，长端收益率可能再次受到向上的推动。
一个 @Gate ，交易更多市场
🤔全世界是不是只剩下华川还在不遗余力的舔川了？ 伊朗正式对美方提案作出回应，核心信号很清晰：现阶段谈判的优先议题，锁定霍尔木兹海峡，而非美方主推的核议题
伊朗外交部发言人巴加埃在4日表态，此前伊朗借卡塔尔作为中间人，传递了自身立场，美方本次递交的方案，和过往立场相差不大，重心依旧放在伊朗核问题上，但伊朗划下了谈判重心：当下首要解决霍尔木兹海峡安全
在伊朗的诉求里，想要恢复海峡航运安全，美国不能只停留在口头表态，必须拿出实际行动：停止干扰伊朗商船通行、取消相关制裁，放弃各类干涉行为
同时伊朗也释放了一定斡旋空间，称已经审阅美方经由卡塔尔转达的诉求，会针对部分细节开展评估，后续再反馈补充意见
简单拆解博弈逻辑：美国想绕开航运危机，优先谈核伊朗则抓住当下地缘筹码，把海峡安全作为谈判前置条件。海峡是全球原油运输命脉，这场谈判重心的分歧，会持续给原油价格带来地缘溢价波动，谈判并没有关上大门，但双方诉求错位，后续拉锯还会持续 伊朗声称成功用远程导弹技术集中美国航母，于此同时霍尔木兹海峡传出更严重的商船袭击事件，伊朗明确对美国的航空二级制裁给出明确的“跨境报复威胁”
种种迹象表明此前我认为短期应该将美伊关系乐观预期降级的观点是��确的，更进一步，显然伊朗当权政府的“不可控”因素更高，这就需要巴基斯坦方面增加对伊朗的斡旋力度了
如果目前消息属实，尤其是伊朗袭击美国航母成功，这种挑战性的攻击确实不利于目前美伊的斡旋趋势，提升斡旋与恢复谈判的门槛。
而目前市场反应来看，Brent 与WTI的反应还算稳定，但是债市收益率加速飙升，债市收益率的飙升，确实是风险市场最先要迎接的难题！
爱沙尼亚总理克里斯滕·米哈尔要求迅速增加对乌克兰的援助，让乌军有能力彻底摧毁俄罗斯炼油厂。他批评美国总统川普与克宫独裁者普京达成柴油交易是“重大误判”，违背西方切断俄罗斯能源收入的政策。 米哈尔说，“与独裁者做交易是通往地狱之路”，俄罗斯正拿出售燃料的钱继续杀人。德国仍在维持���裁，欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯也宣布将推出针对俄罗斯军工产业的最大规模制裁方案。
我从来不担心美伊，任何因为美伊而出现的下跌都是买点，如果你今年按照这个原则买，那今年收益应该很逆天😅这简直就是捡钱秘籍
Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。 老登这波是把中期选举押在 K 线上了……吧?
就在刚刚，特朗普官宣俄乌「能源停火」，财长贝森特紧跟一句「预计中期选举前,不会发生任何军事冲突」
距离 11 月 3 日投票日，还剩 23 天
问题是大饼还在 8w 磨蹭，美股震荡，共和党和兄弟们最想要的「选举牛市」始终没来
老登这是最后发力救市，还是提前给选后变脸铺路
老师们怎么看
Finance争议全部数据
特朗普俄乌停火表态延伸至乌克兰大选与中期选举
特朗普俄乌停火相关讨论新增乌克兰大选条件与美国中期选举动机的解读。墓碑科技转述泽连斯基表示，若普京同意全面停火60天，乌克兰将组织大选，并称特朗普与马斯克公开施压要求更换乌克兰领导人。远山洞见转述特朗普宣布“能源停火”及贝森特关于选举前军事冲突的说法，进一步猜测相关表态与市场表现、共和党选举诉求有关。说真话的徐某人则讽刺华人特朗普支持者，延续对其政治角色的批评。候选推文没有完整采访、停火协议或各方确认，无法核实大选条件及停火执行状态；所谓为选举救市的动机属于作者推测，不能确认为外交安排的实际目的。
#特朗普#俄乌停火#泽连斯基#乌克兰大选#美国中期选举
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