高盛光模块规模预测上修与1.6T供应链瓶颈

拖拉机转述高盛上调全球光模块市场规模预测，并将1.6T光模块上游mSAP工艺供应紧张列为关注重点。按推文口径，2026至2028年市场规模预测分别由509、726、691亿美元上修至677、1314、1485亿美元，驱动因素包括英伟达Rubin Ultra及谷歌TPU v9带来的用量增长。另一条推文称，mSAP年初以来涨价超过30%，相关市场将从2026年的8亿美元增至2028年的29亿美元。Macro_Lin同时将存储、光互联列为AI硬件首选方向。讨论从光模块收入预期延伸到上游产能和利润分配，但研报原文、涨价范围及供需数据尚未在候选材料中得到核验。