中文美股圈继续围绕纳指冲击新高、科技板块走强和半导体持仓展开讨论。电鱼哥认为纳指短暂突破后回落更像底部筹码止盈，并称站稳新高可作为踏空者上车点；拖拉机用“千年大对子顶”调侃纳斯达克新高数字；硅谷居士提到VGT创历史新高、SMH有望重回高位。美股仙人则继续看多美光MU，认为存储股若拉长周期仍便宜。Babybus从震荡、暴力拉升和加息次数切入，强调市场会提前博弈降息，整体情绪偏多但伴随高位追涨争议。
Participated post: DIGITIMES今天一条独家，中国SiC晶圆产能吃紧，部分境外公司来大陆找代工被婉拒，外溢订单开始流向台湾的汉磊、HYS、Diodes等厂。
结合三周前同一家媒体报道的6寸SiC衬底供不应求、供应商拒收追加订单，紧张已经从衬底传导到了晶圆制造环节。前两年价格战之后，衬底端复产规模一直有限，供给弹性比市场印象中要小。
需求端，报道点名的两个驱动是高压充电和AI服务器，车用主驱反而没排在前面。如果800V HVDC在数据中心的落地节奏符合预期，未来一两年SiC的景气来源会和过去很不一样，过去几乎完全围绕电动车渗透率定价。
Posts 1 Views 16.4KHeat 297
#纳指#美股科技#半导体