美股 AI 硬件交易继续围绕存储、光通信和科技权重分化展开。Powerpei 称周五美股大盘下跌，但闪迪、美光、海力士、迈威尔、Coherent 等存储和光通信标的上涨，显示市场一边卖出大盘、一边买入 AI 硬件链；勃勃OC也提到存储暴涨，但特斯拉和软件板块走弱，并提醒美股本质仍像赌场，长期稳健选择可能只有 SGOV 或多年后的 VOO；OōEli.eth 则列出标普500行业权重，信息技术占比接近四成，使科技集中度再次进入讨论。
Participated post: X上的好多人的言论，是这半年不看市场的吗？这半年AI硬件最不怕的就是高利率环境了，而A股的科技校准的也是美股科技硬件。怕加息的是需要远期估值的软件，云厂，包括加密...这个非农，对A股科技是利好，但对老登不是好消息。今天一直在开车，晚上才知道我的猪肉涨了，不然肯定把猪肉卖了🥲但明年，我还是相信大摩，利率📉
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#AI硬件#存储半导体#光通信
