亚洲金融 Asia Finance

DeepSeek相关讨论从投资人会议泄露延伸到国产模型商业模式和产品记忆消失的质疑。周先知称DeepSeek在第二次会议中要求投资人到北京或杭州办公室，交出手机、电脑和背包，只给纸笔，梁文锋线上接入，但完整文字稿仍在隔天流出。卫斯理则提到似乎很少有人再谈DeepSeek Harness，带出产品热度消退疑问。亚洲金融借马化腾早年评论360的视频，批评Kimi、DeepSeek等国产模型类似“套壳”或透传Claude。相关说法均为推文观点或转述，仍需与公司公告和技术证据区分。

中文投资圈继续围绕半导体、存储和AI算力链条讨论交易机会。中年码农指出浦银全球智能科技基金美股仓位较高，重仓闪迪、铠侠、美光、英特尔、西部数据和AMD，信息科技行业占比高；勃勃OC称Herman Jin在加息后坚持全面看多半导体，并晒出相关名单表现；风无向则从5080、5090显卡价格大涨切入，感叹GPU实物价格远超发售价，并联想到GPU公司股票。美股仙人也以“Buy the dip”表达对后续上涨的乐观，显示AI硬件链交易热度仍在。